Bonne pratiques de fin / début d’année package Archivage des sous-cartes - Mise à jour annuelle du workspace - Consulter les archives

Dans le cas où vous conservez votre workspace d’année en année pour conserver les cartes parent par exemple dans le cas d’un usage de type CRM (une carte parent représente un compte et une sous-carte un événement) ou de type Gestion des commandes (une carte représentant une référence produit, une tâche), vous souhaiterez sans doute ne pas visualiser les sous-cartes les plus anciennes pour un gain de lisibilité et de performance de chargement de vos vues.

Vous pouvez donc archiver uniquement ces sous-cartes (conservation carte parent en l’état)
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Pour ne pas avoir le faire manuellement, pensez à une automatisation de ce type :

  1. Déclencheur = bouton sur la carte parent (hlevel=1)
  2. Requête pour balayer les sous-cartes
  3. Condition : ici, uniquement les sous-cartes créees il y a 1 an ou + variable {created at} et fonction ago()
  4. Action d’archivage sur les sous-cartes

Si votre carte parent a un type de carte, vous pouvez ajouter le bouton directement dans la barre d’outils de la carte ( :sparkles:nouveauté 2025 :sparkles:)

Pour cela, rendez-vous dans les Paramètres de votre workspace / Types de cartes puis à l’aide du « + » activez le bouton
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Et si vous avez besoin de consulter ces archives, vous pouvez créer une vue avec un filtre de ce type :

Dans cet exemple, je cherche les cartes qui ont un parent avec le nom « Matériel imprimante », qui sont des cartes enfants et qui sont archivées.
fonction parent?()
hlevel=2 (hlevel=1 => parent, hlevel=2 => enfant)
Eat {archived}

Pour visualiser le résultat de votre recherche, pensez à activer dans le menu Apparence « Archivées » et « Descendantes ».